江南大水，揭露河督貪污修河工款的江南道禦史嶽子風慘遭殺害。四阿哥胤與十三阿哥胤祥受康熙旨意微服南下查案。岳子風女兒岳思盈與兒子小滿逃難路上結識出身低微的李衛與李母。四人結伴來到江都縣。
　　李母與小滿與災民一起哄搶糧食時被抓後被判謀反即將處決。李衛被迫假扮欽差劫法場，臨走前，他偷走同住一個客棧的胤祥的寶劍。胤祥與胤稹跟隨其後。法場上，李衛成功嚇住了縣令馮月清及在場所有官兵。胤稹對這個不學有術、外邪內正的小子非常欣賞，索性讓李衛繼續假扮欽差，以轉移太子党的注意。李衛也不含糊，挖出殺害嶽子風的真凶是太子親信徐祖蔭，而他假欽差的身份也被太子手下揭穿。
　　徐祖蔭和李衛雙雙被押回京。太子情急篡位，被廢。李衛有功，胤稹將他收為包衣奴才並派他去蘇北最窮的一個縣當縣令。
　　第一次當官的李衛鬧出許多笑話，但也因他的機智與歪才，李衛懲治了在當地作惡多端的地霸，為自己贏得好評。
　　此時，因西北戰事，國庫空虛，稅收重地揚州的鹽稅又因官商勾結，遲遲未能上繳。胤稹派李衛去揚州當知府，查辦當地販運私鹽的情況，懲辦貪官，追回鹽稅。
　　李衛初到揚州，與鹽商的第一個回合就敗下陣來。李衛棄官混進幫鹽商運私鹽的船幫，很快博得幫主欣賞。最後李衛找到官商勾結的證據，懲治了貪官，為朝廷追回了鹽稅。
　　雍正登基，內外交擾，邊亂烽起，國庫空虛，吏治腐敗，朋黨囂張。西北年羹堯手握六十萬大軍向新皇要權要餉！八爺允祀勾聯朝野，黨徒遍佈天下。新朝危在倒懸。為扳倒八爺党，鞏固新政，雍正把李衛派到八爺党嚴密控制的兩江任蘇州織造，追查上自內務府下至蘇州縣貪墨大案，一進入江蘇的李衛就被江蘇巡撫閔靖元的暗探緊緊盯上了……
　　剷除了八爺党後，李衛又被派到了年羹堯統轄的西北，李衛與年羹堯一方面是生死之交的摯友，另一方面又成了政治上你死我活的對手......