康熙四十七年，木蘭秋圍。康熙率太子胤礽、大阿哥胤禔、三阿哥胤祉、四阿哥胤禛、八阿哥胤祀、九阿哥胤禟、十阿哥胤礻我 、十三阿哥胤祥、十四阿哥胤禵（禎）往圍場行獵。康熙命將各人成果記於表冊，論功行賞。諸皇子疲於奔命。
　　太子胤礽專橫跋扈，胤祀等人投其所好，紛紛將自己獵物敬獻。康熙高興不已，只道他兄弟和睦無間。胤礽將胤禛所射殺之果子狸據為己有，胤禛雖力爭，終礙其太子之位，憤憤而去。康熙四處巡視，見胤禛在湖邊恬然而憩，氣惱不已。
　　席間，總管太監韋棠宣讀獵物表，及至胤禛，列果子狸一隻，卻無實物。胤禛據實以告，胤礽巧言解辯。康熙偏袒太子，明知實情而斥責胤禛。胤禛氣憤不已，策馬而去，卻驚了身背箭囊獵兔的民女苗欣。苗欣見胤禛一身官服，驚慌失措，奪路而逃，不意胤禛竟策馬追來。胤禛將苗欣耳環交還，苗欣對胤禛頗有好感。
　　大雨滂沱，胤禛至一山洞避雨，又遇苗欣。胤禛奇怪其何以不顧生死往皇家圍場捕獵，苗欣告知數日前地方官即將方圓百里的獵物盡數趕入圍場，餓死亦死，殺頭亦死，不若冒險一賭。胤禛同情不已，遂將玉佩相贈，要苗欣變賣，以資家用。苗欣感激不已。
　　苗欣甚為擔心父親找不到自己，胤禛對其父女之愛羡慕不已。胤禛告知自己父親甚為富貴，眾兒子為家業爭鬥無休。家中管事紛紛挪用貪污，自己受命追察，作風嚴厲，眾人惶惶不安，幾個昔日有功之人竟畏罪自殺。其父聞之，竟將其一番斥責，再不要其插手，又一意袒護嫡子。胤禛深歎親情冷漠。苗欣連連勸慰，胤禛頗為感激。
　　康熙為祭天地祖宗，要諸皇子獵鹿，又以黃金腰帶為注，眾人皆摩拳擦掌。胤礽命東宮侍衛攔住眾人，自己往獵。胤禛衝破阻礙尾隨而去，並以箭將太子箭射落，太子大怒。時胤禵趕來，漁翁得利，箭射活鹿，贏得御賜腰帶。太子遷怒胤禛。
　　康熙領眾子飲鹿血祭祖，太子命索額圖將為己準備的“逍遙散”放入胤禛碗中，令胤禛飲後燥熱難當，沖出帳外。胤禛轟走前來安慰的堂妹恭蕙，在獵場上狂奔亂走，不意卻在溪邊遇上了苗欣。苗欣見其異狀，擔心不已，上前探慰，胤禛幾番相逐未果，終不奈藥性猛烈，對苗欣施以非禮。
　　太子命人跟蹤胤禛，知事情經過，往報康熙。眾皇子往事發現場，將二人撞了正著。康熙大怒，欲殺胤禛。眾皇子求情，康熙稍有讓步。太子乘機建議將胤禛囚禁于毓慶宮中，以便慢慢折磨之。苗老三知女兒受辱，欲找胤禛算帳，苗欣苦勸不止。胤禛被押還京，在圍場口遇見苗欣，四目相對，難解其意。
　　毓慶宮看守胤禛者乃包衣年羹堯，終日砍柴。胤禛奇之，年羹堯告知太子許諾若其三日內砍完十擔柴，便可賞官。胤禛告知太子若真心用其，早已封之，何必等到今日？年羹堯不以為然。
　　胤礽得意告知胤禛當日真相，胤禛氣憤不已，責其不應為報一己之私怨，傷害一個毫不相干的民女，毀人名節，害人終生，令自己內疚。不意胤礽更揚言要胤禛連贖罪補償的機會也沒有。胤禛知其用心險惡，遂欲絕食尋死，以免再受侮辱。年羹堯苦勸未果。
　　德妃攜胤禵及侍婢年翠玉往見太子，求見胤禛，為胤礽斷然拒絕。胤禛乳母常在陳氏往求年翠玉向其兄年羹堯說項。經陳常在一番勸說，胤禛終堅志以求生。年羹堯終於三日內完成任務，卻只得到五十兩賞銀及轎夫之職。胤禛與年羹堯相處數日，竟覺意氣相投，彼此惺惺相惜。胤禛勸其往軍中效力，也好掙得功名，年羹堯略有所動。
　　大阿哥胤禔本是康熙長子，眼見胤礽身為老二，不過仗其母乃是皇后，便一出生即立為太子，心中不憤已極，遂趁太子往城外巡視之際，命手下雲中雁行刺。年羹堯拼死護衛，又有太子府殺手納蘭飄雪趕到，救下太子。胤礽遂升年羹堯為府中侍衛。
　　太子命納蘭飄雪領人往殺苗欣，納蘭飄雪將一村男女盡數殺光，又欲殺苗欣父女，混亂中苗老三落下山崖。納蘭飄雪正欲殺死苗欣，幸一法名文覺的僧人出手相救。苗欣一心認定乃胤禛所為，誓報此侮辱殺父之仇。
　　蒙古策妄阿拉布坦興兵叛亂，太子向年羹堯問計，果覺其才氣逼人，心中很是羨妒不已。康熙向太子問政，太子將年羹堯之策回報，為康熙大加讚賞。年羹堯接受胤禛建議，欲往投軍，為太子強行阻止。
　　太子壽誕，眾皇子前往拜夀，見康熙賞賜之賀儀皆羨妒不已。太子將胤禔一番嘲弄，胤禔不憤已極。胤祀以迎春樓頭牌玉倩姑娘為禮，送于太子。胤礽乃色中餓鬼，興奮不已。趁自己心情好，太子欲賞賜年羹堯，答謝其救命之恩。不意年羹堯竟向其索要玉倩，太子氣憤不已，聲稱若其贏過納蘭飄雪，則准其所請。年羹堯自非納蘭飄雪敵手，大敗而歸。胤礽命其重做包衣奴才，但允其五更後送玉倩回迎春樓，以近芳澤。玉倩為年羹堯所動，年羹堯告知其實多年前初見之便早已心儀，又許諾日後若然發跡，必一嘗夙願，迎娶玉倩。
　　文覺乃五臺山清涼寺高僧，素與康熙熟識，入宮秘奏，卻為康熙之兄裕親王福全之女恭蕙糾纏。胤禛告知年羹堯太子府乃多事之地，要其儘早離去，又告知自己亦欲逃出毓慶宮。年羹堯恐其因此被除宗籍，苦苦勸阻，胤禛深為感動。
　　胤祀早知太子垂涎康熙的貴妃鄭氏，遂往求鄭妃色透太子。鄭妃本是鄭克塽之女，臺灣光復後一家入京，備受欺淩，唯胤祀之母念及故人之情，不時周濟。為報恩，鄭妃允之。太子見鄭妃自動投懷送抱，大喜過望。不意胤祀設計，借胤禵之手引康熙前來，撞破二人。鄭妃當場撞柱而死，並聲稱為太子威逼。康熙盛怒，將太子訓斥。
　　太子被斥，認定乃胤禵告密，遂命納蘭飄雪往殺胤禵。此事為納蘭飄雪情婦藍如風所知，遂自請往刺，以投靠太子。藍如風乃苗疆五毒教弟子，用毒之技當今天下數一數二。其正欲向胤禵下毒之際，幸有蒙古勇士穆旦天趕到，救下胤禵。穆旦天告知相救胤禵乃是為報當年救族之恩。
　　康熙聞胤禵被刺一事，知乃太子所為，龍顏大怒，重責太子，脫其黃袍。太子不甘受責，且恐被廢，加之不奈做了四十年太子，又兼索額圖一旁煽動，決意發動政變，奪取皇位。胤礽著手策動兵馬，苦於身邊親信能人太少。太子知年羹堯大才，遂往詢。稱佟國維、隆科多父子在城外練兵，若二人造反，幾時可攻入禁宮，又有何對策。年羹堯雖一一作答，但心知有異，往告胤禛。
　　胤禛知佟國維父子乃胤祀黨羽，太子如此詢問，必定有所圖謀。遂命年羹堯往報胤禵，自己則火速入宮稟告康熙。康熙正欲動身往太廟祭祀，見胤禛前來，已大怒不已；又聽說太子欲興兵謀反，康熙非但不信，反責胤禛私離禁地，將其囚入宗人府。
　　康熙攜太子往太廟。納蘭飄雪扮作薩滿祭師，欲圖謀刺。危急關頭，胤禵攜穆旦天趕到。穆旦天一時不慎，為納蘭飄雪刺傷。眼見康熙性命不保，韋棠及時出手，打傷納蘭飄雪，化解眼前之圍。康熙奇怪胤禵如何知曉自己有難，胤禵告知乃胤禛遣年羹堯報迅。康熙始知錯怪胤禛。眾人不及慶倖，便有索額圖率軍包圍眾人，形勢危急。時年羹堯趕到，力誅索額圖，粉碎叛亂。康熙當眾封了年羹堯七品總兵。
　　康熙痛心疾首，廢黜太子，並釋放胤禛。年羹堯勸胤禛一爭皇位，並願誓死效忠。胤禛卻心灰意冷，只求找到苗欣，平淡度日。二人終日尋找苗欣，終在河邊找到，驚見其已然有了身孕。胤禛知乃自己骨肉，苦苦挽留，欲照顧其終生，以作補償。不意苗欣堅拒，並以死相脅而去。
　　苗欣暫居村莊近日災荒連連，村民認為乃未嫁生子的苗欣所致，將其捉住欲施火刑。時文覺趕來，救下苗欣。倉皇逃走間，苗欣卻突然臨盆，產下一子。村民設計引走文覺，將苗欣母子捉住，浸入豬籠，丟下河中。文覺雖奮力救起苗欣，但嬰兒卻不知所蹤。
　　苗欣深恨一切皆因胤禛而起，誓要報仇。文覺雖不知那男子究系何人，但勸苗欣放下仇恨，苗欣不以為然。苗欣求文覺傳授武功，為文覺所拒。苗欣一路跟蹤文覺至其父埋骨的山洞，文覺為其意所感，答允授其武功基礎，又以壁上所刻之伏魔劍法，告誡其武亦可傷人，要其打消復仇之念。不意苗欣報仇之意甚堅，竟武功大進。
　　胤禛同年羹堯鍥而不捨，四處打探苗欣下落，苦無所獲。二人在一酒樓飲酒之際，偶聽人說起鎮上舉人沈在寬在河邊拾得一子，令人稱奇的是嬰兒繈褓之中還有一枚刻寫著“禛”字的玉佩。胤禛知乃己與苗欣之子，遂與年羹堯往沈府尋子。
　　沈在寬知胤禛乃當今四皇子，遂將嬰兒交還。胤禛見到親生兒子，大喜過望，按族中排行，為其取名弘曆。又不顧年羹堯之極力勸阻，執意將弘曆帶回宮中秘密撫養。
　　時值中秋佳節，康熙在宮中設宴，欲與眾子一敘天倫之樂，聞胤禛私自出宮，甚為不悅。太子被廢，諸皇子蠢蠢欲動。胤禔往拉攏胤禵，為婉言相拒，悻悻而去。路經胤禛宮外，驚聞嬰兒啼哭之聲。窺探之下，洞悉隱密，遂往報康熙以邀寵。康熙聞之龍顏大怒，傳旨胤禛將其與民女私生之子送出宮去。胤禛愛子心切，遂攜弘曆上殿求情。康熙雖見弘曆可愛，但為顧及皇室尊嚴，堅持不願收回成命。胤禛遂自請離宮，換取弘曆能有優裕的生存環境。
　　胤禛決意離京，然前路茫茫，不知所終；年羹堯亦將離京赴任。胤禛與年羹堯相處日久，名為君臣，實已摯友，決意在離京前為年羹堯完成仕途心願。年羹堯告知只有在四川任總督方能有更大發展，因青藏叛亂必生，四川乃其門戶，且物產豐饒，一旦開戰，軍需至關重要。胤禛遂攜其往佟國維處交易。佟國維向胤禛開價十萬，胤禛傾盡家財，終使年羹堯如願。
　　胤禛離京之日，德妃前來相送，告知胤禛其實先皇帝順治並未大行，而是出家五臺山清涼寺。德妃要胤禛前往，務必取得順治信任支持，也好回京有望；並囑其切不可洩露此皇室機密。胤禛決意一試。
　　胤禛至五台鎮，與苗欣擦肩而錯過。胤禛在一酒樓打尖之際，偶見壁上詩句，中露驚世之才，相詢之下，得悉乃鎮上“智者”戴鐸手筆。胤禛敬其才，往尋，不意竟在一賭坊找到賭鬼模樣的戴鐸。胤禛失望欲去，不意戴鐸一口道破其身份，胤禛驚歎不已。戴鐸以其口音、衣料、容貌、年紀、神情推理無誤，胤禛五體投地，並欲收為己用。戴鐸告知己因受當年南圍舞弊案牽連名落孫山，而後看透科場，因入仕無門，方混跡世俗，自我消沉。今日得遇明主，願誓死效忠胤禛，助其奪取大位。胤禛始有所思。
　　二人至清涼寺，向住持說明來意，主持卻告知行癡已圓寂多年，並領二人往見行癡墳墓，胤禛頓覺失望。下山途中，戴鐸告知墓碑如新，必是新近所立，何來圓寂多年之說，定是住持哄騙之辭。二人趁夜回山，往寺中窺探，果見順治與文武二僧：性音與文覺。三人覺察，胤禛現身相認，不意順治直言福臨已死，要二人明日離去，以免有礙寺中清修。
　　胤禛無奈離去，卻在半山相遇恭蕙。言語中聞知山下集結了眾多喇嘛，迎候法王巴漢格隆，有所圖謀。戴鐸判知定與順治有關，要胤禛速回清涼寺。恭蕙告知另有要事，遂與二人作別。
　　胤禛回寺求見順治，在禪房外跪了七天七夜，順治毫無所動。胤禛無奈，請求在清涼寺掛單為俗家弟子，欲侍奉順治七七四十九天，以盡孝道，順治不置可否。恭蕙終於打探到文覺下落，沖入清涼寺尋找，正遇胤禛為順治送茶飯。恭蕙見順治竟對堂堂四皇子倨傲不理，氣憤不已。胤禛告知此乃祖父順治，恭蕙驚詫不已，遂藉口盡孝欲留下以親近文覺，卻為方丈以不便留女客為由婉拒。
　　巴漢格隆率眾喇嘛攻打清涼寺，方丈以理相護，反為所殺，清涼寺眾僧亦慘遭屠戳。巴漢格隆意在順治，性音、胤禛捨命相護，胤禛身受重傷。危急關頭，文覺擺脫恭蕙糾纏趕到，救下眾人。經此一役，順治對胤禛頓生好感。胤禛告知自己因清理虧空，失愛于父皇，又為太子陷害，方落得如此下場。順治對其複讚賞不已。
　　順治自知大限將至，告知文武二僧在己死後可以還俗，若有意為官，自己亦可保薦。二人卻告知先父之責便是保護行癡大師，二人接此重任，以僧為名多年，早已習慣，並不願為官。胤禛依戴鐸之計謊報自己生辰，順治認為其乃真命天子，遂寫下遺詔，要康熙日後傳位於胤禛，並囑文武二僧盡力輔助。順治圓寂，恭蕙先行回京稟告康熙，胤禛攜順治舍利子與遺詔隨後返京。
　　康熙聞報悲痛不已，連夜召集諸皇子告知順治大行及胤禛護送舍利子回京一事。眾皇子各懷心思，紛紛行動。自太子被廢後，胤祀網羅了胤礽手下納蘭飄雪、藍如風等人，命二人埋伏在五台鎮；一面又恐胤禵命穆旦天接應胤禛等人，令道士賈士芳往阻。
　　納蘭飄雪與藍如風至一客棧，藍如風引走文覺，偷襲未果遂逃走；納蘭飄雪以毒藥將胤禛、性音、戴鐸迷倒，不意仍不敵性音，敗去。時客棧老闆名石驚濤自稱乃盛京將軍裕親王麾下，奉恭蕙格格之命往接應四皇子胤禛者，趕走欲趁亂奪取舍利子之蒙面人。五人一同逃離客棧。途中遇伏，石驚濤護胤禛逃走，卻突以刀相逼，要胤禛交出舍利子與遺詔。胤禛設計擺脫，倉皇逃入一山洞，驚見苗欣。
　　苗欣見到胤禛，復仇之心頓起，舉劍欲殺之。胤禛躲避中將實情告述，並自甘引頸就戳。時性音趕到，將苗欣劍打斷。文覺見狀大驚，苗欣告知自己仇人正是胤禛。胤禛告知弘曆在宮中由德妃養育，並願領其入宮探視。
　　胤祀因事關重大，親往督戰。時納蘭飄雪、藍如風往報失手。胤祀告知還留了一手，得意之情未退，石驚濤亦往報失手，胤祀氣極。時逢尾隨之巴漢格隆至，胤祀見其武功高強，有心收納。二人一拍即合，就此成交。眾人合攻胤禛等人至江邊，文武二僧合力阻攔巴漢格隆。胤禛、戴鐸上了小舟，方長舒了口氣，不意船夫竟是雲中雁，文武二僧鞭長莫及。雲中雁搶了舍利子及遺詔，欲憑輕功躍上對岸，卻為苗欣所阻，搶奪中舍利子落入江中。胤禛、苗欣四目相對，別有滋味。戴鐸慶倖遺詔在其身上，但丟失了舍利子亦是大罪，好在無人見過真的，可以偽造，胤禛卻不願欺騙父皇。眾人無奈之餘，戲稱除非天助胤禛。話音未落，舍利子為江水沖至岸邊，眾人堅信上天庇佑。
　　胤禛終於回京，將舍利子及遺詔交於康熙。康熙連夜召集眾皇子徵求立胤禛為嗣之意見，卻遭一致反對，更兼康熙實心系胤礽，遂暗自決意不立胤禛為太子。胤禛讓苗欣化妝宮女，領其入宮往探弘曆。苗欣見到弘曆愛憐不已，胤禛見她模樣，心中不忍，遂藉故抱出弘曆，交于苗欣。時韋棠傳旨，要胤禛抱子聽封。胤禛不顧戴鐸反對，執意將弘曆交于苗欣。隨著苗欣的遠去，胤禛的皇位亦遠去了。
　　胤禛黯然回宮，驚見弘曆安然躺在陳常在懷中。常在告知乃苗姑娘送來，並要胤禛速帶子見駕。胤禛大喜過望，告知若己日後為帝，定封常在為太后。康熙在順治靈前焚毀遺詔，冊封胤禛為雍親王，又封弘曆為貝子，再三解釋緩立太子之事，胤禛氣憤不已。胤禛回宮，驚見陳常在奄奄一息，遂謊稱被立，常在安心而逝。胤禛悲憤之餘，誓要奪取皇位。
　　雍親王府落成之際，眾皇子前來道賀。席間胤禔、胤祀等人裝瘋賣傻，冷嘲熱諷。胤禛決意韜晦，一一忍受。戴鐸告知胤禛之優勢乃弘曆，要胤禛因康熙喜愛弘曆而多多親近。胤禛告知康熙，自己欲痛改前非，立志學佛，康熙頓感欣慰。
　　文覺、性音居於大覺寺。恭蕙對文覺癡纏不已，以其保護順治假託為僧為由勸其還俗，文覺不勝其煩。苗欣自將弘曆送還胤禛後，決意放下仇恨，離開京城，遂往尋文覺，向其辭行。文覺勸其留下，苗欣遂囑其向胤禛保守秘密，文覺應允。胤禛幾番打探苗欣下落，均無獲，悻悻不已。戴鐸要胤禛拉攏裕親王。胤禛為討恭蕙歡心，逼文覺還俗，為文覺所拒。胤禛攜恭蕙往勸之，正遇前來找文覺之苗欣，胤禛對文覺有所不滿。
　　苗欣獨居草廬，抑鬱成疾，境況堪憐。文覺向其表明心意，然苗欣表示今生拋開情愛，只求平淡度日，婉拒之。胤禛欲與苗欣重續前緣，為其正言以拒。苗欣午夜夢回，至初遇胤禛之山洞，逢胤禛又來糾纏而驚醒。不意天明後胤禛來訪，領苗欣去往一山洞。苗欣冷言其不惜重金造一個與舊日一般的山洞，揚長而去。胤禛命人在山洞壁上畫了苗欣畫像，終日癡對，苗欣若有所思。
　　太子之位空懸，胤祀蠢蠢欲動，不惜代價拉攏群臣。朝中串聯之風盛起，以佟國維為首，一致上表奏請康熙冊立八皇子為太子。不料適得其反，令康熙頗為忌憚。隆科多早不滿其父把持朝綱，阻礙自己仕途，此番又欲將其女舒蘭嫁於胤祀，遂慫恿舒蘭往尋十四皇子胤禵。舒蘭一番攪鬧壞了佟國維的如意算盤，佟國維氣憤之餘，將隆科多一頓訓斥。
　　隆科多洞察聖意，知皇上仍心系胤礽，遂往尋胤礽，定計脫困。胤禔見眾臣推舉胤祀之聯名狀如石沉大海，遂想入非非，蠢蠢欲動。時一道士往求見，告知有策可令康熙立其為嗣。胤禔大喜，從其策。道士告知其與康熙八字不合，故一直不受寵信，只有設法將八字配合，方能成事。胤禔遂從計，置玉牒於自己枕中，又欲以符咒置於康熙床榻。胤禔往康熙寢宮行巫之時為韋棠所見，胤禔慌稱送畫，然其鬼祟之舉令人生疑。搜察之下，胤禔魘魔事發，更在胤禔枕中搜出遍刺金針且寫有胤礽生辰的偶人。
　　胤禔百口莫辯，高牆圈禁。雲中雁見胤禔倒臺，立即投靠胤祀。康熙雖知胤禔指責自己偏袒胤礽乃是實情，但有隆科多一旁提議複立胤礽為嗣，立即一拍就合。
　　隆科多陪同康熙一同往探胤礽，胤礽得隆科多示意，裝作對往事一無所知。康熙認定其乃中邪方大逆不道，遂假意召眾臣商議，又暗示隆科多奏請，迫不及待複立胤礽。戴鐸聞訊，往告對壁發呆之胤禛，胤禛氣恨不已。
　　苗欣見胤禛對己一片癡情，心中卻無論如何無法將其父之死與胤禛脫鉤。不知所措之下，竟決意出家為尼。方其剃度之一瞬，胤禛抱子趕到。苗欣一見弘曆，頓覺世間牽持無數。尼庵主持告知苗欣塵心未斷，只能帶發修行。
　　胤礽得勢，巴漢格隆率先倒戈，藍如風亦隨後棄胤祀而去。胤祀氣恨之餘，命納蘭飄雪、雲中雁、石驚濤、賈士芳四人往刺胤礽。不意胤礽早有防備，賈士芳當場斃命，餘三人落荒而逃。隆科多一心討好胤礽，欲將舒蘭嫁于太子為妃，反為佟國維大罵。
　　胤礽知胤祀謀刺，又知胤禛曾欲借順治之手登上太子之位，遂宴請禛、祀、禟、礻我 過府飲宴。四人雖知乃是鴻門宴，亦不得不往。席間胤礽極盡嘲諷之能事，又命人取了四隻酒杯，告知其中盛的乃是其尿，要四人或飲之，或當眾叩拜三個響頭。胤祀等人遂磕了三個響頭；唯胤禛不願下拜，取過杯子一飲而進，揚長而去。
　　聞訊而來的文武二僧、戴鐸及苗欣見胤禛平安出了太子府，稍感放心。不意胤禛雨中顛狂，一番痛定思痛，誓要報歷來羞辱之仇。胤礽代巴漢格隆向胤禛提出挑戰，藉以再次羞辱。校場之上，文覺、性音聯手竟不敵巴漢格隆。無奈之下，性音使出天罡魔心，重創巴漢格隆。胤礽顏面掃地，恨恨而去。性音因強用天罡魔心，亦受重傷，幸有文覺醫治。
　　藍如風知胤礽恨透胤禛，遂欲往殺之向胤礽邀功。胤禛看透其用心，反勸其要找對主子。藍如風遂請命往殺胤礽，不惜色誘在其耳中下蠱。太子冊封大典，胤礽突上前欲掐死康熙，朝堂一片混亂。經太醫診治，判定胤礽中毒至深，回天乏術。康熙悲憤之餘，誓要捉住元兇嚴懲。
　　隆科多告知藍如風乃胤祀手下，且多次欲刺殺胤礽。康熙認定乃胤祀所為，但因無證據，只判了胤祀三人往清涼寺思過。胤祀失勢，佟國維樹大招風，牆倒眾人推，百官紛紛彈劾之。康熙早對其有所忌憚，樂得順水推舟，削其權勢，命胤禵徹察此案。
　　舒蘭往求胤禵網開一面，胤禵卻不敢違抗父命。眼見祖父、父親下獄，舒蘭對胤禵遷怒不已。獄中，佟國維大罵隆科多吃裏扒外，害了佟家。隆科多卻勸佟國維為佟家計，務將罪名一列承擔。佟國維雖知兒子居心，但為父子之情，終承擔了所有罪責。康熙念在母親與妻子情意，放佟國維一條生路，判其流放西北。佟國維深知帝王之心，於獄中自縊身亡。舒蘭傷心之餘，與胤禵恩斷意絕，胤禵終日鬱鬱寡歡。康熙往佟府祭奠佟國維，隆科多竟因悲傷過度昏迷，康熙為其孝心所感，封其為步軍統領、九門提督。
　　納蘭飄雪找到藍如風，責問毒害胤礽的主謀。藍如風告知乃四皇子，不意俱為穆旦天聽到。納蘭飄雪走後，藍如風師父五毒老祖來到，藍如風得意告知已成功使眾皇子反目為仇，不日定可天下大亂。原來五毒老祖乃是永曆皇帝之子朱複明，一心反清複明。朱複明告知明日乃是其父生祭，己欲入宮盜取其父生前最喜歡的珠冠。藍如風擔心師父安危，執意相從。二人入宮盜寶，為韋棠發覺。爭執之中，朱複明為韋棠所傷。危急關頭，藍如風挾持了趕來救駕的胤禵，二人逃出宮去，卻遇上了往救胤禵的穆旦天。穆旦天一時重手，殺死了朱複明，藍如風傷心之餘，誓殺其為師報仇。胤禵醒來，穆旦天向其辭行，囑其務要提防胤禛。
　　康熙攜德妃及胤禛往探胤禵，胤禛誓要抓住刺客。藍如風用珠冠為朱複明陪葬，時文覺至，欲捉其歸案。穆旦天出手相救，並告知文覺毒害胤礽全系胤禛指使，勸文覺離開胤禛。文覺不信，猶豫間，藍如風向穆旦天偷襲。文覺一時情急，出手傷了藍如風。穆旦天向文覺求情，攜藍如風而去。文覺走後，一旁躲藏的性音將珠冠挖出，交于胤禛向康熙複命。文覺向性音求證，性音坦承乃胤禛所為。文覺心生去意，性音卻表示成大事不拘小節。
　　雲中雁將胤礽中毒一事始末告知胤祀，三人均氣恨不已，胤祀誓殺胤禛全家，命雲中雁、納蘭飄雪、石驚濤回京動手。戴鐸告知胤禛如今胤礽瘋顛、胤禔圈禁、胤祀一黨獲罪出京，朝中可堪為敵者唯胤禵，要胤禛多加提防。胤禛卻認為胤禵無心帝位，且與己乃同母兄弟，不足為慮。
　　弘曆生日，苗欣晚課心不在焉，主持謂其塵緣未了，勸其還俗，苗欣終出寺回家。胤禛知其還俗，高興不已，領了弘曆往探。戴鐸放心不下，執意跟隨。三人正享天人倫之樂，納蘭飄雪、雲中雁、石驚濤突闖入欲殺之。戴鐸見勢不妙，急報文武二僧。胤禛、苗欣攜弘曆倉皇逃出，至一山崖邊，胤禛一時不慎，失足落下，苗欣雖奮力相救，終一同墜落。戴鐸領文覺、性音趕來，卻已太遲，盛怒之下一場混戰，擊斃石驚濤，納蘭飄雪、雲中雁倉皇逃走。
　　胤禛、苗欣落下山崖，幸大難不死，只是傷了手腳，倒是弘曆安然無恙。胤禛不顧腿傷前往探路，卻驚雙腿癱瘓的苗老三。苗老三恨極胤禛，取自製捕獸器欲殺之。時苗欣抱子趕到，力阻之，並告知胤禛是弘曆生父。苗老三驚訝不已，雖喜愛弘曆，卻深惡胤禛。戴鐸等人終找到胤禛一行。苗老三告知苗欣胤禛心術不正，勸其與己一同離開京城。苗欣不以為意，反幫胤禛解釋。
　　康熙為胤礽遍請名醫卻無一有效，心痛之餘終於死心。康熙向裕親王徵求儲君人選，裕親王告知人選只在德妃二子之中，然胤禛喜怒莫測，胤禵懦弱猶豫，還須仔細斟酌。康熙遂擬下立嗣詔書，告令百官，當眾置於幹清宮“正大光明”匾額之上。
　　文覺至穆旦天買下的酒樓，向其贈藥以救藍如風。藍如風奇怪穆旦天何以兩次三番相救，穆旦天坦言對其一見傾心。藍如風借機色誘，擁吻中向穆旦天下毒。穆旦天中毒而去，昏倒在溪邊，為西藏郡主亞詩瑪所救。亞詩瑪乃西藏拉藏汗之妹，準噶爾部入侵青藏，朝廷用兵失利，眼見西寧不保，拉薩告急，拉藏汗方遣了王妹入京請援，一路之上，廣有追殺，至京城亦未休。亞詩瑪落荒之中逃入穆旦天的酒樓，穆旦天出手救下亞詩瑪。時逢胤禵往探穆旦天，亞詩瑪遂向胤禵透露身份來意，胤禵慌忙領其入宮見駕。
　　納蘭飄雪、雲中雁往告知胤祀謀刺失手及密詔一事，胤祀等人深恨未殺死胤禛，命雲中雁回京打探密詔一事。三人不奈日日砍柴頌經，只求早日回京。一日巧遇逃避追殺的拉藏汗，遂藉口護送其入京而返京。
　　胤禛因密詔往探胤禵，無獲。康熙因西北軍事吃緊，召令四川總督年羹堯回京。年羹堯在四川平叛有功，為康熙大加褒獎。年羹堯往見胤禛，告知可讓己妹翠玉打探。年翠玉不忍出賣胤禵，又不願有負兄長，遂離開十四貝勒宮中。胤禛命性音前往盜詔，但對韋棠頗為忌憚。性音欲借比武消耗韋棠內功，為韋棠所拒。性音遂夜闖幹清宮，逼其出手，不意韋棠武功驚人，性音竟無還手之力。無奈之下，性音不顧文覺所勸，強練天罡魔心，卻走火入魔。
　　胤祀三人回京，康熙決意召集群臣在南書房夜商軍情。胤禛欲趁夜令性音盜詔，卻驚聞性音走火入魔。胤禛往見苗欣，苗欣見其心事重重遂再三追問，胤禛告知密詔一事。苗欣言盜詔乃是欺君，胤禛卻聲稱只想知道儲君是誰：若為自己自然最好；若為政敵就要早做打算，也好帶苗欣和弘曆一同隱居。苗欣大為感動，自願為其盜詔。苗老三見女兒與胤禛親密之狀，氣憤不已，告知胤禛是利用其，無奈苗欣根本不聽。
　　南書房中君臣商議對策。康熙向年羹堯問計，年羹堯應對高明，為康熙大加讚賞。與此同時，苗欣蒙面往幹清宮盜詔。待取得詔書後，雲中雁突然現身搶奪，二人爭奪不休。時韋棠忽然出現，爭執中，詔書落地，二人驚見一片空白。雲中雁見勢不妙，急將苗欣推向韋棠，自己遁去。韋棠撕下苗欣面紗，苗欣頓感絕望。韋棠往報康熙，並告知逃走那人乃是雲中雁。康熙深感胤禛韜光養晦，城府森嚴，心術不正。
　　胤禛回府見到苗欣失魂落魄，心知有異，仍不奈相詢。待知詔書空白，戴鐸大呼上當，設法補救。第二日，苗欣上殿請罪陳情，聲稱盜詔是為弘曆，一切乃己所為，與胤禛無干。時胤禛至，亦將罪責一力承擔。苗欣欲以死謝罪，為韋棠阻止。康熙雖表示不再追究，但已不再信任胤禛。胤禛知大事已去，頓覺絕望，揚言康熙立誰便殺誰，誓拿回所有屬於自己的東西。
　　康熙終決意立胤禵為太子，裕親王恐其無功在身，難以服眾。康熙遂加封胤禵為大將軍王，總領西北軍事，並命年羹堯輔助。康熙立下密詔，“傳位十四皇子胤禎（禵）”。德妃召二子入宮，要胤禛盡力輔助胤禵，保其順利登基。胤禛心中氣恨無比。胤禛要文覺往殺胤禵，文覺認為有違道義，執意不從，反目而去。胤禛回府，時而癡癡呆呆，時而狂燥無比，戴鐸亦不知所措。時年羹堯前來辭行，二人在房中密議半日，眾人驚見胤禛精神煥發，神采奕奕。胤禛往見德妃，告知己已然想通，德妃高興不已。
　　胤禛以為胤禵餞行為名，邀隆科多及舒蘭過府飲宴。戴鐸往報十四貝勒忙於軍務，無暇分身。席間胤禛以迷藥將二人迷翻，更對舒蘭施以非禮。隆科多醒來，知曉一切，心悟上當，遂欲趁胤禵未出京之際為其與舒蘭完婚，以防夜長夢多。隆科多往見胤禵途中，為胤禛攔截，胤禛冷笑其想得過於天真，又向其曉以利害。隆科多處處受制，只得答允將舒蘭嫁於胤禛，與其結為同盟。
　　胤禛向康熙請罪，提出要娶舒蘭。康熙雖覺蹊蹺，但亦應允賜婚。胤禵聞訊悲憤不已，往尋舒蘭。舒蘭違心告知與四阿哥情投意合，要胤禵死心。胤禛往探苗欣，苗老三憤而責之。苗欣雖傷心不已，仍處處袒護胤禛。胤禛告知康熙是因苗欣盜詔而歸罪，又再三表示自己心中只愛苗欣一人。胤禛大婚，自覺愧對苗欣，情之所至，不能自已，竟於新婚之夜往探之。
　　文覺與穆旦天把盞，穆旦天聞藍如風異動，前往查看，驚見藍如風為練百毒神功，竟走火入魔，搞得非人非鬼。穆旦天欲運功助其脫困，卻為藍如風暗算，穆旦天要文覺往胤禵處向亞詩瑪求救。亞詩瑪解了二人之毒，胤禵驚見藍如風，欲捉其歸案。文覺終告知當日毒害胤礽之主謀實為胤禛。
　　康熙領百官在得勝門前為胤禵大軍餞行，穆旦天擔心年羹堯受胤禛指使對胤禵不利，執意往隨。胤禵捷報頻傳，康熙龍顏大悅。年羹堯密報胤禵大軍只須十日便可結束戰事，要胤禛當機立斷。胤禛知形勢緊迫，加緊部署。
　　胤禛利用村民盜取苗老三捕獸器，為苗老三發覺。胤禛告知己有大用，又稱若向其借必不肯。苗老三知胤禛欲以捕獸器殺人，將胤禛一番斥責，又聲稱定將一切告知苗欣。胤禛向其哀求，糾纏之間，苗老三不慎落下山崖。胤禛伸手救之，惜已太遲。胤禛為保秘密，支使戴鐸將村民推下山崖滅口。夜間苗欣往尋胤禛，告知父親失蹤，胤禛裝模作樣命府中僕從四處找尋，果於第二日在山崖下發現苗老三屍身及輪椅。
　　胤禛至當日佈置為初遇苗欣之山洞往尋巴漢格隆，要其執改良後之捕獸器於夜間往皇宮對付韋棠。原來自前次巴漢格隆敗於性音之手後，便為胤禛匿於此處養傷，並許以活佛收于麾下。隆科多率步軍統領衙門兵馬控制京城，封鎖皇城，緊閉宮門。對外宣稱康熙病危，任何人不得擅入禁宮。
　　文覺本欲回五臺山終此一生，卻為恭蕙糾纏。二人聽聞市民傳言康熙病危，深覺奇怪。恭蕙言白天見駕只覺氣色甚好，何來中風一說。文覺知其中有變，二人急欲回城，卻為性音所阻。性音告知文覺不要插手此事，並告知胤禛要其回五臺山，文覺不肯就範。性音知文覺非己對手，遂手下留情，文覺無奈而去。
　　胤祀得報，一面要納蘭飄雪、雲中雁前往打探，一面與胤禟胤礻我 進宮，卻在宮門外為隆科多所阻，心知有變。納蘭飄雪、雲中雁殺死守衛，正欲入宮，卻逢性音來到。混戰中，雲中雁為擊斃，納蘭飄雪奪路而逃。
　　康熙正與韋棠下棋，韋棠心覺有異，出外察看。巴漢格隆將其引入佛堂，以捕獸器將其殺死。胤禛凜然闖宮，要康熙遜位。康熙指斥其不肖，胤禛憤言己自小便為父皇忽視，一心在清理戶部、整頓吏治方面有所建樹。不意只因做得太過認真，反為父皇申斥。胤礽無德無能，卻得父皇偏袒，高居太子之位，雖大逆不道亦可免罪如舊。自己得順治嘉許，父皇為了胤礽亦可不惜違抗父命。胤礽既已倒臺，又朝三暮四，立胤禵為嗣。並告知康熙自己為得大位，不惜弑殺君父。