集數：48集 　　

清乾隆年間。鑾輿衛和珅偶爾在皇上面前展露才華，被提拔重用，而上書房總師傅朱珪因私自放嘉親王出宮體察民情，被乾隆皇帝貶到山東濟寧。陝西書生王傑流落到山東泰安，投靠表兄。乾隆皇帝登封泰山，和珅隨禦駕來到泰安。一個偶然的機緣，和珅救了書生王傑與青蓮，並與王傑結下友情。王傑古道熱腸，正幫助一群河工狀告山東巡撫孫士毅貪汙“河銀”，和珅與從濟寧趕來迎駕的朱珪都暗中支持王傑。此時，詹岱偽造皇上的“罪已詔”，並試圖在乾隆皇帝這次封泰山時行刺皇上。乾隆皇帝得知有人偽造自己的“罪已詔”非常惱火，巡撫孫士毅因害怕王傑參與告發自己貪汙“河銀”，誣陷王傑偽造“罪已詔”，詹岱孫女青蓮與和珅也受此牽連。詹岱為救孫女，反落入圈套。李侍堯為袒護孫士毅，與詹岱做了交易，仍把偽“罪已詔”扣在王傑頭上。皇上明察原委，赦免和珅與青蓮。朱珪與首輔鄂桂見王傑博學有才，奏請皇上准許王傑戴枷參加科考。王傑不負二位大人所望。考中首榜。和珅探明詹岱之動機牽涉到當年多爾兗冤案，奏請皇上為百年前的睿王冤案昭雪，朝廷上下一片譁然。乾隆頂著壓力支持了和珅，恢復青蓮宗籍。經過這些波折，和珅、王傑都與朱珪成了忘年交，卻因此得罪了軍機大臣兼山東總督李侍堯。又由於李侍堯向來就與首輔鄂桂、朱珪不和，經此矛盾更深。
　　乾隆再次下江南，鑾輿過濟寧，但濟寧州早被孫士毅搜亂得銀庫告罄，知州朱珪無錢恭迎鑾輿，被迫給寡婦拉犁推磨，以換取王寡婦幫著接待，結果耽誤迎駕，令皇上不快。巡撫孫士毅害怕自己貪墨敗露，趁機添油加醋，誣陷朱珪有意怠慢兩宮鑾輿。皇上盛怒之下將朱珪打入牢房，皇太后知道朱珪因河堤出險整日忙碌，懿旨不究。在青蓮與和珅協助下，朱珪弄到孫士毅的貪墨證據。孫士毅得到應有的懲罰，李侍堯因扶同瞻徇，也連帶受罰。這時，皇上才告訴朱珪，貶他來濟寧就是為了調查孫士毅貪汙案子。於是，朱珪調回京都，恢復原職。
　　但是，李侍堯並不甘心，借“石匠弔孝”栽贓陷害一世清正的鄂桂，鄂桂憂憤而死。鄂桂之死對王傑與和珅打擊很大，特別是和珅，他由此對做一個廉潔直臣的理想開始動搖。由此，和珅走上了貪賄的道路。