集數： 30集

　 江湖中，一直想取代崇真派成為武林之首的無敵門主獨孤無敵，派徒弟把戰貼送上霧峰山，向青松挑戰。青松知道自己並沒練成崇真派絕學“金蠶絲雨”，恐怕會輸給獨孤無敵，不過，一旦崇真派示弱，無敵門就會取代崇真派成為武林霸主，那時，武林中人無疑將飽受無敵門欺淩。為了武林的大局和崇真派的顏面，青松必須赴約不能退縮。
　　玉皇頂上這一戰，結局是兩敗俱傷，但沒有人知道這最傷心的人是與無敵已經分居十餘年的妻子沈曼君。原來，獨孤無敵年輕時與曼君相戀結成連理，可是，獨孤無敵一心想要練成威猛無比的“滅天絕地”當上武林盟主，不料卻導致不能人道並疏於照顧曼君，曼君十分苦悶。有一年，曼君救助了受重傷逃亡的青松，並不自禁地跟青松產生了情感，更在錯綜複雜的心境中生下了一個女兒獨孤鳳。獨孤無敵狂怒，因為他知道自己女兒的父親是青松，此後，獨孤無敵不只想打敗青松，他更發誓要親手殺了青松。 曾經橫行江湖無惡不作的逍遙穀，當年被崇真派率領江湖白道殲滅而消逝，現在，趁著青松和無敵都受傷之際，逍遙穀人巧計安排了老谷主傅天威的孫子傅玉書出面營救青松並贏得了負傷的青松的信任，混入崇真派，為的是要取得崇真派的“金蠶絲雨”秘笈。學會“金蠶絲雨”，逍遙穀又可以在江湖中為所欲為了。
　　傅玉書陰狠地由飛揚身邊謀奪了婉兒，更一步步地實施計畫，終於得手將青松暗殺。青松臨死之際，雲飛揚得知他竟然就是自己的親生父親，因為接任崇真派掌門人的位置任重道遠而不能認自己的兒子，只好以黑衣師父的方式來接近幫助飛揚。飛揚悲憤地想找出殺父仇人，但又被傅玉書栽贓陷害變成了崇真派的叛徒，他傷心脫逃。這次出手相助的是獨孤鳳，她早已喜歡上了雲飛揚，並把他帶回了無敵門。獨孤鳳告訴父親自己已決定嫁給雲飛揚，已知雲飛揚底細的獨孤無敵心生毒計，準備讓這對同父異母的兄妹成婚，幸得沈曼君及時攔阻。
　　雲飛揚得到沈曼君的幫助，終於練成了絕學“金蠶絲雨”也查明了一切惡行是傅玉書所為。雲飛揚獨力奮戰力拼逍遙穀，終於，邪不勝正，逍遙穀被雲飛揚剷除，江湖又歸於平靜。