故事的發生貫穿在現在或未來，而故事發生的一些場所也很夢幻，似夢似真的感覺，創作出一個新的視覺。根據聖經啟示錄第12章第7至9節（“七在天上就有了爭戰。米迦勒同他的使者與龍爭戰，龍也同他的使者去爭戰，8並沒有得勝，天上再沒有它們的地方。9大龍就是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒旦，是迷惑普天下的。它被摔在地上，他的使者也一同被摔下去。“），魔鬼撒旦（那時名叫路西法路西法）化身為大紅龍，和它的使者與米迦勒和米迦勒的天使爭戰。但它打不過上帝的使者，被打落到地獄。
來到了現代，米迦勒之舞代表天堂最高的榮譽之舞，天堂舞者的尊位在原本的天堂舞者英雄的死亡後從缺。而為了救一個有黑道家世的年輕人小龍，全名林玉龍（牛奶飾演），英雄犧牲了，所以每個人為了爭奪天堂舞者的第一尊位，被魔鬼利用他們的嫉妒心和求勝心，引發了一連串的軋舞（暴力和觸摸），過去的不堪，和死亡...
夏天結束的時候，小龍（牛奶飾）準備回澳洲繼續他未完成的學業，途中車子竟被人當街狙擊，他在性命存亡之際被途經的英雄（阿部力飾）所救，英雄為一個陌生的男孩擋子彈，故事的主角英雄犧牲自己的生命救陌生的小龍，而小龍的一生也就因此而改變了，以一種奇特的方式，他接續了英雄的使命，將去完成英雄未完成的使命，而英雄生前的好友高，大丁，毛怪，女友寶貝將協助他一起去完成，但他又會遇到什麼樣的阻力呢？這究竟是一個什麼樣的任務，這個任務小龍是否真的能完成... ...