尹教授家裏又增添了一個可愛的小妹妹，三歲的俊熙和父親一起去育嬰室看妹妹恩熙，在護士不注意時，淘氣的俊熙調換了恩熙與同一天出生的鄰近小孩兒的牌子。就這樣陰差陽錯地兩家的孩子被調了包。
一晃十幾年過去，俊熙已經長成俊俏的男孩兒，妙筆丹青更是讓他成為學校裏的風雲人物。14歲的恩熙長得聰明可愛，深得一家人的喜愛。哥哥俊熙對妹妹恩熙寵愛有加，兄妹倆感情甚篤。母親京河對唯一的女兒的關心呵護更不再話下。寬裕的家庭環境、溫柔細心的母親還有出色的哥哥，這一切都讓恩熙在學校裏成為朋友們羡慕的對象。
同班同學芯愛（韓彩英飾），父親早逝，哥哥遊手好閒，唯有媽媽辛辛苦苦地經營一個餐廳，生活很艱難。因此，芯愛非常妒忌每天穿著漂亮衣服的恩熙。加上競選班長失利，更加怨恨恩熙。間休時，恩熙的襯裙被人高掛在樹杈上。恩熙冒險爬上大樹，險些墜落，俊熙恰巧經過看到了這一幕。下課回家時，俊熙追問此事，終於知道是芯愛所為。俊熙氣憤難當，跑去質問芯愛，恩熙不想把事情鬧大趕去制止，不料卻與一輛從胡同裏出來的貨車相撞，發生了嚴重的交通事故。在被送到醫院以後，恩熙因為失血過多需要輸血。此時發現恩熙的血型與尹教授夫婦的血型完全不一樣，尹教授夫婦找到恩熙出生的醫院，才瞭解到芯愛與恩熙被調換這一讓人吃驚的事實。恩熙的父母找到芯愛的家，尹教授看到親生女兒芯愛悲慘的遭遇，心痛不已，決心要回自己的女兒。為了滿足恩熙參加繪畫比賽的願望，俊熙來找芯愛，恰巧看到父母尋找親生女兒。
俊熙決心無論如何也要守住恩熙。母親京河也捨不得與恩熙分開，遲遲不肯與芯愛相認。然而對貧困的家庭懷有不滿的芯愛，得知真相，離家出走登門認親生父母。恩熙很難接受爸爸媽媽不是自己的親生父母的殘酷的事實，但在俊熙的鼓勵下決定堅強地面對現實。京河不想失去恩熙，決定送走芯愛，保持原狀，無奈尹教授決心已定。恩熙不忍心母親京河左右為難，也不想讓疼愛自己的哥哥俊熙為了她挨打，離開家走進原來屬於芯愛的家，過上了跟以前完全不一樣的生活。芯愛在新家開始了富足的生活，整天歡天喜地。恩熙卻要面對貧窮的家境、粗枝大葉的母親、無賴哥哥，但是善良的恩熙決定留在親生母親身邊。
為了忘掉發生的一切，尹教授一家帶著芯愛去了美國。八年之後，恩熙（宋慧喬飾）在飯店做電話接線員。一次偶然機會與飯店經理的小兒子泰錫（元彬飾） 相識。一向遊戲人生的花花公子泰錫對善良可愛的恩熙產生了好感，開始展開猛烈的攻勢。俊熙（宋承憲飾） 已在繪畫界小有名氣，且與交往多年的女友幼美訂婚，但是他的心中總有恩熙影子徘徊不去。