八歲的伊翔有一個很不一樣的童年，他的世界充滿了鮮豔色彩和奇妙幻想，有可愛小狗會跟他追逐嬉戲，也有太空船會載他遨遊壯麗天際；更有遠古的噴火龍、宇宙的星球，還有數不清的花朵、彩虹和各色飛鳥遊魚伴隨著他。豐沛不絕的想像力總是引領他振翅高飛，卻也使他飽受他人的異樣眼光。原來作業、成績、秩序才是學校老師關心的重點，伊翔因此成了問題學生，每每動輒得咎。
不斷闖禍的伊翔終於讓爸媽忍無可忍，他們決定將他送到一所以管教嚴格聞名的寄宿學校，冀望他能成為一個「乖小孩」。被迫離家讓伊翔十分傷心，不被瞭解更讓他難過不已，他於是從此封閉自己、不肯學習。
然而有天，學校新來了一位美術老師尼康。尼康老師不但用歡樂和熱情來感染學生，更以鼓勵思考、勇於作夢的教學方式，激發大家無比的想像力。當所有同學都愛死了這位與眾不同的老師時，卻唯獨伊翔仍然鬱鬱寡歡。尼康老師很快察覺到伊翔的不快樂，他決定去拜訪伊翔的爸媽……老師尼康能找出伊翔的問題癥結嗎？