1934年秋，因“左”傾冒險主義的錯誤，第五次反“圍剿”失敗，黨中央和紅軍主力被迫撤離。在保衛蘇區戰鬥中負重傷的陳毅臨危受命，協助中央分局書記項英就地抗擊，迷惑敵人，掩護主力實行戰略轉移。項英為堅決執行中革軍委的命令，沒有採納陳毅提出的改變組織方式和鬥爭方式，當陷入絕境，不得不改弦更張，派出張鼎丞、李樂天、陳丕顯等去各地加強領導，經營遊擊根據地。在最危急的時刻，“遵義會議”改組後的黨中央發來電文，要求中央分局堅持以遊擊戰爭為鬥爭方式，並讓陳毅參與軍分委領導。中央分局決定分路突圍，但戰機已失，部隊大部被殲。此時蔣介石才明白中共戰略轉移的意圖，在圍追堵截中央紅軍的同時，為徹底撲滅這些留下的革命火種，調集大軍，不惜代價，以十個拼一個的決心殘酷清剿。但堅貞的共產黨人從血泊中站起，收集殘部，各自為戰。