故事講述在二戰日本集中營渡過童年的澳洲人山姆卡拉漢（Don Hany 飾），卷入馬來西亞危機（Malayan Emergency）的他，其心靈早已因這些經驗而傷痕累累。
山姆的鄰居帕特麗夏（陳沖 飾）在丈夫被謀殺後，為讓其所經營的私家偵探社得以繼續營運，她開始尋求山姆的協助，而山姆也勉為其難的答應了。
但也因此，山姆漸漸被引導至一個不可預知的危險世界裏，他看到了中國秘密幫派為地盤火拼，和外國列強爭奪權力與機密情報，而城市本身更是種族危機和政治動蕩的溫床。
整個調查過程和與情人（Maeve Dermody 飾）之間的關系，讓山姆置身於歐洲移民者的特權世界，而伴隨著的卻是逐漸雕零的殖民意識、富裕的生活，以及政治權謀。
偵探社的活動也使得山姆和帕特麗夏卷進與新加坡派系間的沖突，這些新加坡的最強大且最無情的派系為了保密，絕對會不擇手段！